Notre méthodologie
.
L'approche globale
Combiner les compétences pour coordonner la stratégie patrimoniale définie ensemble.
Nous nous intéressons à l’ensemble de votre situation
afin d’aboutir à une vision globale. Pour cela, nous
procédons à un audit de votre situation, puis à une
analyse des forces et faiblesses afin de bâtir nos
préconisations.
En fonction des besoins ou demandes, nous sommes
également en mesure d’apporter un conseil ciblé.
L'approche globale
Combiner les compétences pour coordonner la stratégie patrimoniale définie ensemble.
Nous nous intéressons à l’ensemble de votre situation afin d’aboutir à une vision globale. Pour cela, nous procédons à un audit de votre situation, puis à une analyse des forces et faiblesses afin de bâtir nos préconisations.
En fonction des besoins ou demandes, nous sommes également en mesure d’apporter un conseil ciblé.
Notre accompagnement
Notre objectif principal est d’aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers et patrimoniaux en élaborant des stratégies personnalisées, selon leur situation et leurs besoins.
Nous nous définissons comme les directeurs financiers de votre patrimoine privé et sommes en mesure de procéder à l’évaluation, l’analyse et la gestion détaillée et spécialisée de la situation financière et des actifs d’une famille, d’un dirigeant d’entreprise ou d’une entreprise. Cela implique une compréhension approfondie des divers aspects du patrimoine, tels que les biens immobiliers, les actifs financiers, les assurances, la fiscalité et les stratégies de planification successorale.
Un acompagnement structuré
en 4 étapes :
1
Audit, découverte et
analyse des besoins
Bien vous connaître nous permet de bien vous conseiller. Lors d'un premier rendez-vous, nos experts effectuent un audit de votre situation personnelle.
2
Présentation de l'offre de services
Après avoir pris connaissance de votre situation patrimoniale, nos experts conçoivent une stratégie personnalisée selon votre situation et projet de vie.
3
Mise en place des
solutions retenues
Nous effectuons pour vous la mise en place des solutions patrimoniales validées ensemble, en cohérence avec votre profil investisseur.
4
Suivi dans la durée /
Reportings périodiques
Notre cabinet réalise le suivi continu de vos actifs et veille à ce que vos décisions soient respectées. Vous êtes constamment informé.